Modules / Ventes
Un pipeline qui sait toujours quelle est la suite.
Toute affaire ouverte doit avoir une prochaine étape datée, faute de quoi le tableau la signale en rouge. Au-dessus des colonnes, un bandeau affiche cinq chiffres pour la période choisie. Chaque affaire tient toute son histoire sur une seule page : le client et le contact, la chronologie, les fournisseurs et la proposition. Chaque montant apparaît dans votre devise de référence, doublé d’une seconde devise.
Espace de démonstration. Marque et chiffres fictifs.
Trois vues sur les mêmes affaires.
Pipeline. Lead, proposition, négociation, clôturé. Le bandeau du haut donne les chiffres de la période. Les affaires gagnées et perdues restent 30 jours sur le tableau, puis en sortent, sans sortir des chiffres.
Chiffres. Où se trouve l’argent, étape par étape. Les affaires qui demandent de l’attention, chacune avec son responsable. Les prospects abandonnés ont leur propre ligne et ne comptent jamais comme des pertes.
Clients. Clients, contacts et fournisseurs, chacun sur sa liste. Chaque fiche client affiche ses affaires ouvertes et tout ce qui a été gagné avec elle.
Toute l’affaire sur une seule page.
Étape
Un parcours par étapes, et non une liste déroulante
Lead, proposition, négociation, puis gagnée, perdue ou abandonnée. Chaque passage s’inscrit dans la chronologie comme un événement daté.
Prochaine étape
Toujours en vue, toujours datée
Chaque affaire ouverte doit avoir une prochaine étape datée. Marquez-la comme terminée : l’affaire exige la suivante avant de vous laisser refermer la fenêtre.
Client et contact
Saisis sans quitter l’affaire
Créez un nouveau client et son interlocuteur sans sortir du formulaire. Si l’affaire passe à un autre client, le contact propre à l’ancien la quitte avec lui.
Chronologie
Appels, e-mails et mouvements, dans l’ordre
Un seul fil chronologique, que l’on alimente en un clic depuis la page de l’affaire. Chacun peut modifier ou supprimer ses propres entrées, un administrateur celles de tous.
Fournisseurs et proposition
Rattachés, avec leurs propres fichiers
Les fournisseurs se rattachent à l’affaire d’un côté comme de l’autre, chacun avec sa plaquette de références en PDF. La proposition réunit autant de fichiers que l’offre en demande, de tout type, chacun avec ses versions antérieures, le tout conservé dans la Bibliothèque de contenus.
Terminé ? Fixez la suivante. Aucune étape ne se clôt sans que la suivante s’ouvre.
Figés au bon moment, et toujours en deux devises.
Chaque montant est enregistré dans sa devise d’origine et dans votre devise de référence. Les affaires ouvertes suivent la table des taux ; une fois clôturées, elles ne bougent plus. Changez de devise de référence, et tout se recale. Un administrateur la fixe une fois pour toutes dans les Paramètres CRM. Choisissez une seconde devise : elle s’affiche à côté de chaque montant.
Cinq devises
Dollar américain, euro, yuan, dollar de Hong Kong, dollar australien.
Une table des taux
Gérée par la plateforme, et non saisie affaire par affaire.
Seuil d’inactivité, en jours
Fixez le seuil une fois, dans les Paramètres commerciaux. La pastille rouge fait le reste.
Supprimer, un droit plus étroit que modifier.
Modifier une fiche et la supprimer ne relèvent pas du même droit. Le module Ventes accorde le second avec plus de parcimonie que le premier.
Clients, fournisseurs, contacts
Seul un administrateur peut les supprimer.
Une affaire
Son responsable, ou un administrateur.
Une entrée de la chronologie
Son auteur peut la modifier ou la supprimer, un administrateur aussi.
Les mêmes données, juste à côté.
Rien de tout cela n’est une intégration. Tout tourne sur le même compte, la même marque, le même registre : un constat sur une page devient une tâche sur la suivante.
Business IntelligenceLe tableau de bord Commercial traduit le pipeline en chiffres : valeur par étape, pipeline pondéré, affaires gagnées et perdues mois par mois.
Ask IntelligenceDemandez quelles affaires sont en sommeil : Ask Intelligence lit le pipeline, les entreprises et l’activité commerciale, dès lors que vous avez accès au CRM.
Ce qui n’existe pas encore, dit d’emblée
- Pas de générateur de devis ni de propositions commerciales sur la page de l’affaire. Retiré le 1er septembre 2026, il reste proposé sur mesure, à la demande.
- Ni facturation client, ni compte de résultat, ni trésorerie. Le Suivi du chiffre d’affaires, qui fait des affaires gagnées des lignes de facturation, un compte de résultat et une prévision de trésorerie, est encore en bêta et n’est pas ouvert aux clients.
- Pas encore d’import d’un pipeline existant. Affaires, clients et contacts sont saisis à la main.
- Ni enregistrement des réunions, ni synchronisation de la messagerie sur l’affaire. Appels et e-mails se consignent à la main, dans la chronologie.
- Ni scoring des leads, ni grille tarifaire, ni commissions, ni territoires, ni prévision en scénarios engagé et optimiste.
Le catalogue classe chaque agent comme développé, partiel ou non développé. Vérifié sur le produit le 4 octobre 2026.
La consommation est réglée depuis un portefeuille prépayé, sans licence par utilisateur. Les tarifs figurent sur la page Tarifs.
Donnez une prochaine étape à chaque affaire ouverte. Le tableau ne vous laisse rien passer.
Activez le module Ventes, demandez à un administrateur de fixer une fois la devise de référence, puis saisissez vos affaires ouvertes avec leur prochaine étape. Les retards s’affichent en rouge, sans que vous ayez à le demander.
Sans abonnement. Sans licence par utilisateur. Sans carte bancaire pour ouvrir un compte.