Modules / Ventes
Un pipeline qui sait toujours quelle est la suite.
Toute affaire ouverte porte une prochaine étape datée ; à défaut, le tableau la signale en rouge. Au-dessus des colonnes, un bandeau affiche cinq chiffres clés pour la période choisie. Chaque affaire réunit son histoire complète sur une seule page : client et interlocuteur, chronologie, fournisseurs, proposition. Tous les montants s’affichent dans votre devise de référence, doublés d’une seconde devise.
Espace de démonstration. Marque et chiffres fictifs.
Trois regards sur les mêmes affaires.
Pipeline. Lead, proposition, négociation, clôturé. Le bandeau du haut donne les chiffres de la période. Les affaires gagnées ou perdues restent 30 jours au tableau, puis en sortent sans quitter les chiffres.
Chiffres. Où se trouve l’argent, étape par étape. Les affaires qui réclament de l’attention, chacune avec son responsable. Les prospects abandonnés ont leur propre ligne et ne sont jamais comptés comme des pertes.
Clients. Clients, contacts et fournisseurs, chacun sur sa liste. Chaque fiche client présente ses affaires ouvertes et tout ce qui a été signé avec lui.
Toute l’affaire sur une seule page.
Étape
Des étapes à franchir, pas une liste déroulante
Lead, proposition, négociation, puis gagnée, perdue ou abandonnée. Chaque passage s’inscrit dans la chronologie, à sa date.
Prochaine étape
Toujours en vue, toujours datée
Chaque affaire ouverte doit avoir une prochaine étape datée. Marquez-la comme terminée : l’affaire réclame la suivante avant de vous laisser refermer la fenêtre.
Client et contact
Saisis sans quitter l’affaire
Créez un nouveau client et son interlocuteur sans sortir du formulaire. Si l’affaire passe à un autre client, le contact propre à l’ancien la quitte avec lui.
Chronologie
Appels, e-mails et mouvements, dans l’ordre
Un fil chronologique unique, que l’on alimente d’un clic depuis la page de l’affaire. Chacun peut modifier ou supprimer ses propres entrées ; un administrateur, celles de tous.
Fournisseurs et proposition
Rattachés, avec leurs propres fichiers
Les fournisseurs se rattachent à l’affaire d’un côté comme de l’autre, chacun avec sa plaquette de références en PDF. La proposition réunit autant de fichiers que l’offre l’exige, quel qu’en soit le format, chacun avec ses versions antérieures, le tout rangé dans la Bibliothèque de contenus.
Terminée ? Fixez la suivante. Aucune étape ne se clôt sans que la suivante s’ouvre.
Figés au bon moment, toujours affichés en deux devises.
Chaque montant est enregistré dans sa devise d’origine et converti dans votre devise de référence. Les affaires ouvertes suivent la table des taux ; une fois clôturées, elles ne bougent plus. Changez de devise de référence : tout se recale. Un administrateur la fixe une fois pour toutes, dans les Paramètres CRM. Choisissez une seconde devise : elle s’affiche à côté de chaque montant.
Cinq devises
Dollar américain, euro, yuan, dollar de Hong Kong, dollar australien.
Une table des taux
Tenue par la plateforme, et non saisie affaire par affaire.
Seuil d’inactivité, en jours
Fixez le seuil une fois, dans les Paramètres commerciaux. La pastille rouge fait le reste.
Supprimer, un droit plus étroit que modifier.
Modifier une fiche et la supprimer ne relèvent pas du même droit. Le module Ventes accorde le second avec plus de parcimonie que le premier.
Clients, fournisseurs, contacts
Seul un administrateur peut les supprimer.
Une affaire
Son responsable, ou un administrateur.
Une entrée de la chronologie
Son auteur peut la modifier ou la supprimer, un administrateur aussi.
Les mêmes données, juste à côté.
Rien de tout cela n’est une intégration. Tout tourne sur le même compte, la même marque, le même registre : le constat d’une page devient le travail de la suivante.
Business IntelligenceLe tableau de bord Commercial traduit le pipeline en chiffres : valeur par étape, pipeline pondéré, affaires gagnées et perdues mois par mois.
Ask IntelligenceDemandez quelles affaires sont en sommeil : Ask Intelligence lit le pipeline, les entreprises et l’activité commerciale, dès lors que vous avez accès au CRM.
Ce qui n’existe pas encore, dit d’emblée
- Pas de générateur de devis ni de propositions commerciales sur la page de l’affaire. Retiré le 1er septembre 2026, il reste proposé sur mesure, à la demande.
- Ni facturation client, ni compte de résultat, ni trésorerie. Le Suivi du chiffre d’affaires, qui fait des affaires gagnées des lignes de facturation, un compte de résultat et une prévision de trésorerie, est en bêta et n’est pas encore ouvert aux clients.
- Pas encore d’import d’un pipeline existant. Les affaires, clients et contacts sont saisis à la main.
- Ni enregistrement des réunions, ni synchronisation de la messagerie sur l’affaire. Appels et e-mails se consignent à la main, dans la chronologie.
- Ni scoring des leads, ni grille tarifaire, ni commissions, ni territoires, ni prévision en scénario engagé et en hypothèse haute.
Le catalogue indique, pour chaque agent, s’il est développé, partiel ou non développé. Vérifié sur le produit le 4 octobre 2026.
La consommation se règle depuis un portefeuille prépayé, sans licence par utilisateur. Les tarifs sont détaillés sur la page Tarifs.
Donnez une prochaine étape à chaque affaire ouverte. Le tableau ne vous laisse rien passer.
Activez le module Ventes, demandez à un administrateur de fixer une fois pour toutes la devise de référence, puis saisissez vos affaires ouvertes avec leur prochaine étape. Les retards apparaissent en rouge, sans que vous ayez rien à demander.
Sans abonnement. Sans licence par utilisateur. Sans carte bancaire pour ouvrir un compte.