同一批商机，三种视图。
销售管道。线索、方案、谈判、已关闭，所选时段的数字列在上方横栏。赢单和输单在看板上停留 30 天后移出，但仍计入数据。
数据。资金卡在哪个阶段，一目了然；哪些商机需要跟进，每个都标明负责人。已放弃的线索单独成行，从不计作输单。
客户。客户、联系人和供应商各成一份名单。每个客户名下都列出进行中的商机，以及与它成交的全部业务。
一个商机的全部信息，一页看完。
阶段
用步进条，不用下拉菜单
线索、方案、谈判，最后落到赢单、输单或已放弃。每次推进都作为带日期的事件写入时间线。
下一步
置顶，附日期
每个进行中商机都必须写明下一步和日期。标记完成后，系统会先请您填好下一步，才让您关闭对话框。
客户与联系人
在商机里直接录入
不必离开表单，就能新增客户及其对接人。把商机转到另一个客户名下，只属于原客户的联系人会一并移除。
时间线
通话、邮件和阶段变动，依次排列
所有记录按时间串成一条线，可在商机页面快速添加。谁写的条目谁能编辑或删除，管理员则可处理任何人的条目。
供应商与方案
挂在商机上，各带文件
供应商可从商机或供应商任一侧挂上，各自附带资质 PDF。方案可容纳报价所需的任意数量、任意类型的文件，每个文件都保留历史版本，统一存放在素材库。
完成一步，紧接着定下一步。不开启下一步，当前这一步就关不掉。
关键时刻锁定汇率，双币显示从不缺席。
每笔金额都同时存下原币种金额和按基准货币折算的价值。进行中的商机随汇率表浮动；已关闭的商机从此锁定。更换基准货币，所有数字随之重新锚定。基准货币由管理员在 CRM 设置中设定一次即可。选定第二货币后，每个数字旁都会并列显示。
五种货币
美元、欧元、人民币、港元、澳元。
一张汇率表
统一维护在平台上，不必逐个商机录入。
停滞判定（天）
在销售设置中设好阈值，其余交给红点。
删除的权限比编辑更严。
能编辑一条记录，不等于能删除它。在销售模块里，删除权限比编辑权限收得更紧。
客户、供应商、联系人
仅管理员可以删除。
商机
商机负责人或管理员。
时间线条目
作者本人可编辑或删除，管理员同样可以。
同一份数据，只隔一道门。
这些都不是外部集成：它们运行在同一个账户、同一个品牌、同一本账上，一个页面上的发现项，到了下一页就成了待办工作。
