两位同事站在白板前，白板上画满手绘的方框和箭头，其中一人拿马克笔指着中间那个系统
原因
人人都跳过的那一步。
接通一个 CRM，一个下午足矣。要让它的数字与 ERP 对上，就得花更久，而大多数 AI 项目恰恰跳过了这一步。
项目也往往卡在这里。2025 年，Informatica 问首席数据官推进 AI 的最大障碍是什么，排在首位的回答是数据尚未就绪。我们两件事一起做：先接入系统，再让数据自洽。
0%首席数据官认为自家数据已足以支撑 AI
来源：Informatica，《CDO Insights 2025》。折算下来，大约八家公司里只有一家。其余七家先接系统，事后才发现数据彼此打架。
连接
我们接入什么。
ERP
CRM
PLM
PIM
MES
同一套上下文，同一本账
所有连接器都汇入同一处，商业智能、销售和客户服务都从这里取数。
默认只读
人力资源
财务
广告平台
电子表格
写入权限，仅在职能需要时开放
只有某个职能确有需要（例如销售模块更新商机阶段），并像其他运行一样经您批准后，连接器才获得写入权限。上线之前，我们会用您一周的真实记录试运行，把输出与您的数据逐行比对。
导不出可用数据
有些系统根本导不出来。这一点我们会在需求沟通时就讲明，绝不拖到事后。目录里没有现成连接器的系统，交由定制功能解决。
数据整理
我们整理什么。
每个业务指标只留一个口径，落成文字，并经真正使用它的人认可。“营收”在董事会材料里和在销售报告里，含义分毫不差。
ERP 对 CRM，CRM 对财务。最常见的发现是：同一个客户以三种拼写存了三遍，或是一笔商机在 CRM 里已成交，却始终没走到开票。我们逐一列出差异，能在源头修正的就在源头修正。
每个数字都可追溯数据血缘，Ask Intelligence 引用时，能准确指出出自哪张表、哪一行。
一个客户，三条记录
示意
CRMNordwind Logistics GmbH客户账户 · 活跃
ERPNORDWIND LOGISTIK客户 · 开票
财务Nordwind (DE)应收客户 · 未结发票
三种拼写归并为一条记录，相关发票一并挂接。
笔记本电脑里的那张表
财务负责人存在自己笔记本电脑上的那张表格，往往才是真正的权威数据源。我们会把它一并接入，并在范围文件中写明。
另外
我们还能为您做的其他事。
上线引导与您一同配置，团队培训到位打开 定制功能目录尚未覆盖的工作打开 专属托管独立实例，区域自选打开 高级支持响应时间写进合同，专人对接打开 培训按岗位、按职能培训您的团队打开 托管运营专人运营您的账户打开
最后修订于 2026 年 8 月 22 日