按岗位岗位：财务担任者：您
财务团队如何使用 Intelligence。
Intelligence 不取代您的会计软件，既不开发票，也不报税。它让财务实时看到销售团队日常维护的销售管道，每笔金额都折算为您的基准货币。AI 自身花多少钱，同样完全由财务掌控。
还没有专职财务？哪怕只有一位创始人，外加每月来两次的记账员，也能随时看清销售管道里有什么、AI 花了多少。只要及时更新商机，一次设好上限，此后仪表盘和账本便会自动跟上。看看它能接手哪些工作。
演示工作空间，品牌与数据均为虚构。
财务眼下能打开什么。
营收跟进能把赢单转为开票明细、损益表和现金预测，但仍处于测试阶段，尚未向客户开放。财务眼下能打开的页面，读取的都是销售团队维护的销售管道。
进行中商机、销售管道金额、加权销售管道、过去 30 天的赢单，以及已逾期的下一步。下方是按阶段分布的销售管道，以及逐月的赢单与输单。
查看页面 →每个客户名下列出进行中商机和全部赢单。每个进行中商机都带有下一步和日期，逾期或沉寂的商机会标上红点。
查看页面 →用一句话描述想要的页面，产品便用指标卡、图表和表格把它搭建出来，收进您的菜单，每次打开都按当天的数字重新生成。
查看页面 →
“商务”仪表盘悬停即暂停
系统不存储任何汇总数，每个数字都在打开页面时由商机实时算出，因此不会与商机脱节。如果每周只看一个页面，那就看“商务”仪表盘。
财务每月必被问到的两个问题。
正在显示每周一
每周一
销售管道里，有多少靠得住？
打开“商务”仪表盘。加权销售管道按各进行中阶段的权重折算（权重在 CRM 设置中一次设定），与销售管道原值并列显示。
再打开下一步已逾期的商机：这些要最先跟进。
月末
AI 花了多少钱，各品牌分别花了多少？
打开“账单”中的“用量”。每次运行都逐笔列明发起人、时间、所用模型和确切费用，并分别记到组织、品牌、用户和智能体名下。
各品牌的用量，由此可以分别结算。
可以直接问 Ask Intelligence 的问题。
有时，直接问来得更快
哪些进行中商机的下一步已逾期，对接的是谁？
只有您的角色有权查看时，Ask Intelligence 才会读取 CRM，也就是销售管道、客户公司和销售动态。“商务”仪表盘用图表呈现销售管道及赢单与输单的对比，您也可以用一句话搭建自己的仪表盘。此外还能接入 Google 表格或只读 REST API，让自有数据与平台数据一同作答。
AI 花多少钱，又如何封顶。
以上说的是公司自己的钱，下面说平台本身的账单。平台不按席位计费，人数再多，账号一律免费。资金预存入钱包，每次 10 至 1,000 美元，可用银行卡、支付宝或微信支付。每笔充值都开具 Stripe 发票，余额永不过期。接下来是几道限额。
预付余额
每次 10 至 1,000 美元，永不过期。
每日限额
初始为零，待管理员设定。
月度上限
适用于整个组织。
两项预算
每个智能体各有一份周预算和一份月度预算。
谁花了多少钱
每次运行逐笔列明：谁发起、何时发起、用的哪个模型、确切花了多少。
图片和视频在运行前就显示价格；其余任务，运行结束的那一刻显示费用，显示的金额就是实际扣费。重试和失败的运行不收费。存储单独列项，按日计费，在“账单”的“用量”中查看。每次运行都记到组织、品牌、用户和智能体名下，各品牌的用量因此可以分别结算。计费方式详见定价页面。
如果涉及不止一种货币。
只用一种货币开票的公司可略过本节。每笔金额同时保留原币金额，以及折合成基准货币的金额。进行中商机随汇率表变动，已关闭的商机则就此锁定。
还可以在每个数字旁并列显示第二货币，支持五种：美元、欧元、人民币、港元和澳元。
如果这个岗位无人担任。
空缺
- 岗位
- 财务
- 担任者
- 暂无
- 由谁承担
- 智能
- 可对接
- 您的记账员
账照旧由记账员来记。您哪天早上打开平台，都能看清销售管道里有什么、AI 花了多少。上面两个问题，创始人同样绕不开。
交给平台
- 以数字呈现、按阶段加权的销售管道。
- 每笔金额以基准货币显示，旁边并列第二货币。
- AI 支出账本，每次运行逐笔记录。
留给人
- 随时更新商机。
- 记账、损益表和现金预测，仍由记账员负责。
- 发票，由您的会计软件开具。
您的第一周。
0/ 5 已完成
每做完一步，就勾掉一步。勾选记录只保存在本浏览器里。
到周五，销售管道已按您的货币显示，每次 AI 运行都在上限之内。
