按岗位岗位：财务担任者：您
财务团队如何使用 Intelligence。
Intelligence 不会取代您的会计软件：它不开发票，也不报税。它让财务实时掌握销售团队日常维护的销售管道，每笔金额均折算为基准货币。AI 本身花多少钱，也完全由财务掌控。
还没有专职财务？哪怕公司只有创始人，外加一位每月来两次的记账员，也能随时掌握销售管道的情况和 AI 的花费。只要及时更新商机、一次设好上限，仪表盘和账本便会自动跟上。看看平台能接手哪些工作。
演示工作空间，品牌与数据均为虚构。
财务今天能打开什么。
营收跟进可把赢单转为开票明细、损益表和现金流预测，但仍处于测试阶段，暂未向客户开放。财务目前能打开的页面，全部建立在销售团队维护的销售管道之上。
进行中商机、销售管道金额、加权销售管道、过去 30 天的赢单，以及逾期的下一步。下方是按阶段看管道，以及按月统计的赢单与输单。
查看页面 →每个客户名下列出进行中商机和累计赢单。每个进行中商机都带有下一步和日期，逾期或沉寂的商机会标出红点。
查看页面 →用一句话描述想要的页面，系统即以指标卡、图表和表格搭建成形，收进您的菜单，每次打开都按当天数据重新生成。
查看页面 →
“商务”仪表盘悬停即暂停
系统不存储任何汇总数，每个数字都在打开页面时由商机实时算出，因此与商机始终一致。如果每周只看一个页面，就看“商务”仪表盘。
财务每月必被问到的两个问题。
正在显示每周一
每周一
销售管道里有多少靠得住？
打开“商务”仪表盘。加权销售管道按各进行中阶段的权重折算（权重在 CRM 设置中一次设定），与销售管道原值并列显示。
再打开下一步已逾期的商机：这些应当优先跟进。
月末
AI 花了多少钱，各品牌分别花了多少？
打开“账单”中的“用量”。每次运行逐笔列明发起人、时间、所用模型和确切花费，并分别记到组织、品牌、用户和智能体名下。
各品牌的用量由此可以分别结算。
在 Ask Intelligence 里直接提问。
有时，直接问来得更快
哪些进行中商机的下一步已逾期，分别对接谁？
Ask Intelligence 只在您的角色有权查看时才读取 CRM，即销售管道、客户公司和销售动态。“商务”仪表盘用图表呈现销售管道和赢单、输单情况；您也可以用一句话搭建自己的仪表盘。此外还能接入 Google 表格或只读 REST API，让自有数据与平台数据一同作答。
AI 花多少钱，又如何封顶。
上面讲的是公司自己的钱，下面讲平台本身的账单。平台不按席位收费，人数再多，账号也一律免费。资金预存入钱包，每次 10 至 1,000 美元，可用银行卡、支付宝或微信支付。每笔充值都开具 Stripe 发票，余额永不过期。接下来是几道限额。
预付余额
每次 10 至 1,000 美元，永不过期。
每日限额
初始为零，由管理员设定。
月度上限
适用于整个组织。
两项预算
每个智能体各有一份周预算和一份月预算。
谁花了多少钱
每次运行逐笔列明：谁发起、何时发起、用的哪个模型、确切花费多少。
图片和视频在运行前即显示价格。其余任务在运行结束的一刻显示费用，显示的金额即实际扣费。重试和失败的运行不收费。存储单独列项，按日计费，在“账单”的“用量”中查看。每次运行都记到组织、品牌、用户和智能体名下，各品牌的用量因此可以分别结算。计费方式详见定价页面。
如果涉及不止一种货币。
只用一种货币开票的公司可略过本节。每笔金额同时保留原币金额和折合基准货币的金额。进行中的商机随汇率表变动；已关闭的商机就此锁定。
还可以在每个数字旁并列显示第二货币，可选五种：美元、欧元、人民币、港元和澳元。
如果这个岗位空缺。
空缺
- 岗位
- 财务
- 担任者
- 暂无
- 由谁承担
- 智能
- 可对接
- 您的记账员
账仍由记账员来记。您哪天早上打开平台，都能看清销售管道的情况和 AI 的花费。上面两个问题，创始人同样绕不开。
交给平台
- 以数字呈现、按阶段加权的销售管道。
- 每笔金额以基准货币显示，旁边并列第二货币。
- AI 支出账本：逐次记录每一次运行。
留给人
- 随时更新商机。
- 记账、损益表和现金预测，仍由记账员负责。
- 发票，由您的会计软件开具。
您的第一周。
0/ 5 已完成
每完成一步，就勾选一步。勾选记录只保存在当前浏览器中。
到周五，销售管道已按您的货币显示，每次 AI 运行都有上限约束。
