每天都要用的工具。
这是一块四列看板：线索、方案、谈判、已关闭。每张卡片显示金额、负责人和下一步日期。看板上方有五个数字卡片，按您选定的时间段统计。
查看页面 →一种红点标出下一步已逾期的商机，另一种标出已经沉寂的商机，沉寂天数由您设定。第二种红点比看上去更要紧：逾期的步骤总会有人留意，无人问津的商机却往往就此被遗忘。
查看页面 →每个进行中商机都必须有下一步，没有商量余地。把一个步骤标为完成，系统随即要求填写下一个；不填，对话框就关不上。
查看页面 →每个商机都有一条时间线，通话、邮件和每一次阶段变动都汇入同一条记录。在商机页面添加一条记录只需几秒。方案也在同一页面：报价的全部文件及其历史版本，都保存在素材库中。
查看页面 →商机的下一步始终留在商机上，不会变成项目管理看板上的卡片。看板因此只承载交付工作，销售管道仍是跟进进行中商机的唯一场所。
查看页面 →金额以您的基准货币显示，需要的话，旁边还可并列另一种货币。汇率取自平台统一维护的一张表，不必逐个商机手动填写。
查看页面 →
销售管道悬停即暂停
一周工作中的三个场景。
正在显示周一，15 分钟
周一，15 分钟
周一的销售管道复盘
经理打开销售管道，先找红点。看板下方的数字列出需要关注的商机，每个都标明负责人。
接着，经理打开 Ask Intelligence，输入：“本月哪些商机沉寂了？”会议一开场就有事实可依。
通话之前
吃透潜在客户的年报
打开试验场，以 PDF 形式附上潜在客户的年报，请它列出处在对方位置的买家最在意的五个问题。
试验场从不读取您公司的数据，处理外部文档尽可放心。每个回答下方都标有价格。
通话之后
跟进邮件，替您起草好
连接您自己的 Gmail，交给一个归您所有的智能体。它会阅读邮箱，把完整的回复写进您的草稿箱。
不按“发送”，一封邮件也不会发出。您的同事和管理员都看不到这个邮箱。
向 Ask Intelligence 提这些问题。
像问同事那样直接输入
哪些进行中商机在过去三周没有任何动态？
Ask Intelligence 只依据您有权查看的商机作答。如果组织连接了 Zoho 或其他系统，它也能以只读方式读取其中的数据。
如果没有人专职销售。
空缺
- 岗位
- 销售
- 担任者
- 暂无
- 由谁承担
- 智能
- 仍由您负责
- 销售本身
以上内容都假定销售是某个人的本职工作，可在不少小公司里并非如此。平台不会替您打电话。它接手的是创始人最先顾不上的那部分：持续跟进的纪律。
交给平台
- 每天早上提示您：今天哪个商机需要您出面。
- 起草跟进邮件，由您按“发送”。
- 本该由销售人员准备的单页介绍。
- 本季度进展如何：销售管道总值、近 30 天的赢单和逾期步骤，不必自己搭表格。
留给人
- 打电话。
- 销售本身。
- 按下“发送”。
您的第一周。
整个团队的账户都免费。第一周不妨这样安排：
0/ 5 已完成
每做完一步，就勾掉一步。勾选记录只保存在本浏览器里。
删除客户或联系人须由管理员操作，以免有人误删客户。
