销售团队如何使用 Intelligence。

这是一块四列看板：线索、方案、谈判、已关闭。每张卡片显示金额、负责人和下一步日期。看板上方有五个数字卡片，按您选定的时间段统计。

一种红点标出下一步已逾期的商机，另一种标出已经沉寂的商机，沉寂天数由您设定。第二种红点比看上去更要紧：逾期的步骤自会有人留意，无人问津的商机却往往就此被遗忘。

每个进行中商机都必须有下一步，没有商量余地。把一个步骤标为完成，系统随即要求填写下一个；不填，对话框就关不上。

每个商机都有一条时间线，通话、邮件和每一次阶段变动都汇入同一条记录。在商机页面添加一条记录只需几秒。方案也在同一页面：报价的全部文件及其历史版本，均保存在素材库中。

商机的下一步始终留在商机上，不会变成项目管理看板上的卡片。看板因此只承载交付工作，销售管道仍是跟进在谈商机的唯一场所。

金额以您的基准货币显示，需要的话，旁边还可并列另一种货币。汇率取自平台统一维护的一张表，不必逐个商机手动填写。