Par métierLe métier : VentesOccupé par : vous
Comment une équipe commerciale se sert d’Intelligence.
Une affaire meurt quand plus personne ne sait quelle est la suite. Tout le module Ventes repose sur cette idée : chaque affaire ouverte porte une prochaine étape et une date. Cette page s’adresse aux commerciaux comme à leurs managers.
Elle vaut aussi pour le fondateur qui vend seul, faute d’équipe commerciale. La plateforme ne décrochera pas le téléphone à votre place, et la vente reste votre affaire. Elle tient en revanche ce que les fondateurs lâchent en premier : la discipline des relances. Voir ce qu’elle prend en charge.
Espace de démonstration. Marque et chiffres fictifs.
Les outils du quotidien.
Le tableau compte quatre colonnes : lead, proposition, négociation et clôturé. Chaque carte indique le montant, le responsable et la date de la prochaine étape. Cinq tuiles chiffrées surmontent le tableau, calculées sur la période de votre choix.
Voir la page →Le premier point rouge signale une affaire dont l’étape est en retard, le second une affaire tombée en sommeil au-delà du nombre de jours que vous avez fixé. Ce second point pèse plus lourd qu’il n’y paraît : une étape en retard se voit ; une affaire que personne n’a touchée passe le plus souvent inaperçue.
Voir la page →Pas d’affaire ouverte sans prochaine étape : la règle ne souffre aucune exception. Dès qu’une étape est marquée comme terminée, l’affaire réclame la suivante, et la fenêtre ne se referme pas tant que vous ne l’avez pas saisie.
Voir la page →Chaque affaire a sa chronologie : appels, e-mails et changements d’étape s’y succèdent dans un même fil. Depuis la page de l’affaire, ajouter une entrée prend quelques secondes. La proposition figure sur la même page : tous les fichiers de l’offre, avec leurs versions précédentes, conservés dans la Bibliothèque de contenus.
Voir la page →Les prochaines étapes d’une affaire restent sur l’affaire. Elles ne deviennent jamais des cartes du tableau Gestion de projet : le tableau reste consacré à la production, et le pipeline demeure le seul endroit où l’on relance les affaires ouvertes.
Voir la page →Les montants s’affichent dans votre devise de référence, doublés d’une seconde devise si vous le souhaitez. Les taux proviennent d’une table unique, tenue sur la plateforme ; personne ne les ressaisit affaire par affaire.
Voir la page →
Le pipelineSurvolez pour mettre en pause
Trois scènes d’une semaine de travail.
À l’écranLundi, 15 minutes
Lundi, 15 minutes
Le point pipeline du lundi
Le manager ouvre le pipeline et repère les points rouges. Sous le tableau, les chiffres désignent les affaires à surveiller, chacune avec son responsable.
Il ouvre ensuite Ask Intelligence et tape « Quelles affaires sont entrées en sommeil ce mois-ci ? ». La réunion part des faits.
Avant un appel
Lire le rapport annuel du prospect
Ouvrez le Bac à essai et joignez-y le rapport annuel du prospect en PDF. Demandez-lui les cinq questions qui compteraient pour un acheteur à sa place.
Le Bac à essai ne lit jamais les données de votre entreprise : on peut y déposer des documents extérieurs sans risque. Le prix s’affiche sous chaque réponse.
Après l’appel
Les relances, rédigées pour vous
Connectez votre propre Gmail et confiez-le à l’un de vos agents. Il lit la boîte et dépose une réponse complète dans votre dossier Brouillons.
Rien ne part avant que vous ne cliquiez sur Envoyer. Ni vos collègues ni votre administrateur n’ont accès à cette boîte.
Questions à poser à Ask Intelligence.
Posez-les comme à un collègue
Quelles affaires ouvertes sont inactives depuis trois semaines ?
Ask Intelligence ne répond qu’à partir des affaires que vos droits vous permettent de voir. Si votre organisation a connecté Zoho ou un autre système, il en lit aussi les données, en lecture seule.
Des documents pour vendre.
Tôt ou tard, un acheteur vous demande un document. Contenu de marque propose huit formats commerciaux, parmi lesquels la fiche d’une page, la page comparative, la fiche produit et les textes types de proposition. L’étude de cas relève d’un autre groupe, la famille éditoriale. Chacun se rédige à partir d’un dossier de la bibliothèque qui contient vos chiffres réels.
Pour LinkedIn, rendez-vous dans Réseaux sociaux. Les posts que vous y rédigez partent de votre propre profil, celui que la plupart des acheteurs professionnels consulteront.
Quatre outils utiles à tous les métiers.
Quel que soit le métier, ces quatre outils font gagner du temps dès le premier jour.
Ouvrez un message, ajoutez au besoin une consigne d’une ligne : la réponse est rédigée en votre nom, dans la langue de l’expéditeur, et attend dans votre dossier Brouillons que vous l’envoyiez. L’Envoi en masse rédige un brouillon par destinataire, jusqu’à 300.
Cinq tableaux de bord prêts à l’emploi, de la visibilité à la livraison, recalculés à chaque ouverture. Décrivez-en un autre avec vos mots : il s’ajoute à votre menu. Tableaux de bord.
Soumettez un post, un article, un visuel ou un fichier à un collègue. Le contenu reste verrouillé tant qu’il n’a pas tranché, et chaque version est conservée. Validation.
Les sources de votre secteur et les blogs de vos concurrents, classés en dossiers dans le menu de gauche. N’importe quel article peut servir de brief à un post, une image ou un texte.
Quand personne n’occupe le poste commercial.
Poste vacant
- Poste
- Ventes
- Occupé par
- Personne pour l’instant
- Assuré par
- Intelligence
- Reste de votre ressort
- La vente
Tout ce qui précède suppose qu’une personne a la vente pour métier. Dans bien des petites entreprises, ce n’est pas le cas. La plateforme ne passera pas vos appels. Elle couvre en revanche ce que les fondateurs lâchent en premier : la discipline des relances.
La plateforme prend en charge
- Indiquer chaque matin l’affaire qui réclame votre attention dans la journée.
- Rédiger les e-mails de relance. Le clic sur Envoyer vous revient.
- La fiche d’une page qu’aurait préparée un commercial.
- L’état du trimestre (valeur du pipeline, affaires gagnées sur les 30 derniers jours, étapes en retard) sans monter le moindre tableur.
Reste à une personne
- Les appels.
- La vente.
- Le clic sur Envoyer.
Votre première semaine.
Les comptes sont gratuits pour toute l’équipe. Voici à quoi peut ressembler une première semaine :
0sur 5 terminées
Cochez une étape une fois terminée. Vos coches restent dans ce navigateur.
La suppression d’un client ou d’un contact exige un administrateur : nul ne peut effacer un client par erreur.
Ce qu’Intelligence ne fait pas pour les ventes.
Voici ce qui manque : mieux vaut le savoir avant de commencer.
La page de l’affaire ne comporte aucun générateur de devis ou de proposition ; cette fonction se développe sur mesure.
L’import d’un pipeline existant n’est pas encore possible : affaires, clients et contacts se saisissent à la main.
Appels et e-mails se consignent eux aussi à la main : aucune boîte mail n’est synchronisée avec l’affaire.
Ni notation des leads, ni catalogue de prix, ni commissions, ni découpage en territoires.
La plateforme n’émet pas de factures, et le Suivi du chiffre d’affaires, qui fait des affaires gagnées des lignes de facturation et une prévision de trésorerie, est encore en bêta et n’est pas ouvert aux clients.
Vérifié sur le produit le 4 octobre 2026. Le catalogue indique, pour chaque agent, s’il est développé, partiel ou non développé. La consommation se règle depuis un portefeuille prépayé, sans licence par utilisateur, et les tarifs sont détaillés sur la page Tarifs.
Les pages qui prolongent celle-ci.
Bac à essaiUne conversation sans fioritures pour les documents extérieurs, avec le prix sous chaque réponse.Contenu de marqueLa fiche d’une page, la page comparative et l’étude de cas, rédigées à partir de vos chiffres.
Donnez à chaque affaire ouverte une prochaine étape et une date.
Les comptes sont gratuits pour toute l’équipe. Saisissez vos affaires ouvertes : les points rouges apparaîtront d’eux-mêmes.
Sans abonnement. Sans licence par utilisateur. Sans carte bancaire pour ouvrir un compte.